警方臥底于秋（張家輝）在上司的運籌帷幄下，多次打入當地幫派，斡旋於多方黑色勢力之中。一次臥底行動中，于秋和幫派老大激戰，結果全體命喪當場，于秋於是自我放逐，逃離孤城。然而，于秋對懲治罪惡的慾望從未消減，他重整旗鼓回到孤城，這一次，他的任務竟是調查罪惡城背後最邪惡也最神秘的黑手…